税理士におすすめの集客方法10選｜顧客獲得戦略のポイントを解説

税理士は、法律系難関国家資格を取得した人だけが就ける士業と呼ばれる職業の1つです。資格取得後に会計事務所や税理士事務所で経験を積み、独立開業に踏み切るケースは少なくありません。

しかし、弁護士や公認会計士資格取得者も税理士として登録できるため、競合が多く集客に困っている方は多いのではないでしょうか。競合に埋もれず、依頼を増やすためには、効果的な集客方法を取り入れることが重要です。

本記事では、税理士におすすめの集客方法10選を紹介します。他社に負けずに顧客を獲得するために、集客戦略のポイントについて確認しておきましょう。

税理士事務所の集客がうまくいかない原因

税理士事務所の集客がうまくいかないのは、以下の原因によるものと考えられます。

• 依頼が来るのを待っている
• 集客方法がわからない
• 集客施策は行っているが効果が出ていない
• 専門分野のニーズが少ない
• 差別化できておらず競合に埋もれている

税理士として自分の強みや競合との違いをアピールしていかなければ、集客はうまくいきません。開業税理士として独立後すぐの時期はとくに、依頼が来るのを待たず積極的に集客を行う必要があります。

また、大手企業の場合、税理士事務所ではなく、公認会計士事務所を顧問先として選択するケースが多いのも特徴です。税理士事務所の競合は、税理士事務所だけではありません。

まずは、税理士としてどのようなサービスが提供できるのか、強みを明確にした上で、最適な集客方法や顧客を獲得するための営業方法を確立しましょう。

税理士におすすめの集客方法10選

税理士事務所の集客に悩んだときは、まずどのような集客の手段があるのかを知ることが大切です。ここからは、税理士におすすめの集客方法10選を紹介します。

• ホームページ・Webサイト（解説ブログ・コラムの作成も含む）
• SNS集客
• Googleビジネスプロフィールの利用
• ダイレクトメール・LINE公式アカウントの運用
• マッチングサービス・ポータルサイトの活用
• テレアポ・対面営業
• 顧客からの紹介
• セミナー・ウェビナーの開催
• テレビCM
• SNS広告・Web広告・新聞や雑誌の広告

上記のように、集客方法の選択肢は多くあります。検索からの流入を増やすためにWeb集客を行ったり、テレビCMを放送したりして、顧客獲得につなげている競合事務所も多いでしょう。

しかし、同様の集客を行っている競合他社の施策に埋もれてしまう可能性があるため、自社の強みをアピールし、どのように差別化していくかを検討することが重要です。

たとえば、自社の商品やサービスを購入・契約した企業の事例集や、消費者の口コミを自社サイトに掲載する方法が挙げられます。

どのような悩み解消に至ったのか、購入・契約したことでどのようなメリットがあったのかを顧客目線の情報として提供し、自社の強みを印象付ける方法です。

また、集客方法の差別化を図るのであれば、いずれか一つの集客方法に限定するのではなく、複数の集客方法を組み合わせると良いでしょう。SNSアカウント運用で集めた見込み顧客をセミナー・ウェビナーに誘導するなどの方法です。

顧客と接点をもつポイントを増やすことで、営業活動につなげられる機会も増えるため、集客効果アップが期待できます。

また、アプローチしたいターゲット層に合わせて、集客方法を検討するのも効果的です。集客施策の訴求力を高めたいのであれば、タレントを起用して顧客の注目度をアップさせるのも良いでしょう。

税理士が集客を成功させるポイント

税理士が集客を成功させるには、まず認知してもらう施策が必要です。そのうえで「この人に頼みたい」と思ってもらえる信頼関係を構築し、中長期的な顧問契約などにつなげると良いでしょう。

具体的にどのような方法で認知～依頼獲得につなげたら良いのか、集客を成功させるために意識しておきたいポイントについて解説します。

キャンペーンやパッケージプランなどを用意する

税理士が集客を成功させるには、キャンペーンやパッケージプランなどを用意して、顧客に選んでもらうことが大切です。例えば、初回利用キャンペーンを行って、価格で比較している層を取り込むのも良いでしょう。

「確定申告お任せプラン」「業務改善パッケージプラン」など、わかりやすいセットプランでニーズを訴求するのも効果的です。確定申告を丸投げしたい、と考えている経営者のニーズを訴求できます。

情報発信で顧客の信頼を得る

情報発信を行って顧客の信頼を得ながら、集客につなげる方法もあります。税理士は、税金に関するプロフェッショナルです。一般人がうまく理解できていない税金の悩みを解消できるような情報発信を行えば、プロとして信頼してもらえるでしょう。

具体的には、YouTubeなどの動画配信サービスを活用して解説動画を投稿したり、Webサイトに解説記事やQ&Aページを設けて解説したりする方法です。

依頼する税理士を探す際に、依頼費用や実績だけでなく、安心して依頼できるかを判断するために信頼性を優先している顧客もいます。情報発信を丁寧に行って顧客の信頼を得れば、依頼先として選んでもらいやすくなるでしょう。

ヒアリングから潜在ニーズを掘り起こす

集客は、新規顧客の獲得以外に、既存顧客から新たな依頼を掘り起こす手法もあります。リピート利用や顧問契約とは異なる点が特徴で、既存顧客へのヒアリングから潜在的なニーズを掘り起こす方法です。

たとえば、クライアントの状況をヒアリングする中で、経営課題や悩みを抱えていても、税理士への依頼と結びついていないケースがあります。

「その課題・悩みはこのような方法で解決できますよ」と解決手段を提案すれば、新たなニーズから依頼につながるかもしれません。また、同様の課題を抱えている経営者を紹介してもらえる可能性もあります。

このような方法は、既存顧客のアップセル（単価・売上の向上）や、紹介からの新規顧客獲得につながる手段として効果的です。

競合との差別化を図る

前述したように税理士は、競合が多いことも特徴です。税理士資格を取得していなくても、公認会計士や弁護士資格を有していれば税理士として登録できます。

そのため、競合との差別化をどのようにアピールしていくかが、集客を成功させるポイントです。

具体的には、専門分野に特化する、スピーディーな返信を心掛けて他社よりも早く顧客にアピールする、などの方法があります。また、集客施策において思うように効果が表れないときは、集客の方法や施策の内容を見直すと良いでしょう。

たとえば、掲載している広告の成果が伸びないときに、タレントを起用して他社と差別化するのも効果的です。タレントを起用すると「あの〇〇さんを起用している事務所だ」と認知され、顧客に安心感や信頼感を与えられます。

集客をしていても、必ずしも思うような成果が得られるとは限りません。集客方法に原因があるのか、集客方法は合っていても訴求力が足りないのかなど、うまくいかない原因を見極めて対策を講じましょう。

まとめ

税理士は、集客をせず反響がある場合は少ないでしょう。積極的に営業や集客を行い、自ら顧客を獲得していく施策が必要です。

タレントを広告塔として起用すれば、広告の訴求力を高めて、事務所のイメージを顧客に印象付けられるメリットがあります。

「広告を出しているのに成果が出ない」「大手事務所のような膨大な宣伝コストがない」など、成果やコスト面でお悩みの際は、タレントサブスクサービスがおすすめです。

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